Negócios
Pipeline e fases
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Esqueça as folhas de cálculo e os sistemas complicados. Organize contactos, oportunidades, tarefas e documentos numa base que se adapta a vendas, seguros, recrutamento e serviços jurídicos.
Pipeline comercial
Negócios ativos e próximas ações
Lead website
Renovação anual
Contrato pronto
Configure etapas, campos e tarefas para o trabalho da sua equipa. Estes exemplos mostram como usar a base comum em diferentes áreas:
Adaptações em breve
Explore exemplos visuais das principais áreas da plataforma, com dados fictícios.
CRM Universal
Sofia Martins
Gestora
Pipeline e fases
Contactos, oportunidades, tarefas e documentos numa plataforma que pode configurar para a sua equipa.
Acompanhe oportunidades num quadro visual. Defina as etapas do seu processo e veja o trabalho em curso.
O histórico completo de cada relação. Veja todos os emails trocados, notas de reuniões, documentos enviados e chamadas realizadas num único cronograma organizado.
Agende chamadas, reuniões e outras atividades. Consulte as tarefas e os próximos passos da sua equipa num só lugar.
Associe produtos ou serviços aos negócios e acompanhe valores únicos ou recorrentes.
Guarde propostas e outros ficheiros ligados ao trabalho com cada cliente, com acesso reservado às pessoas autorizadas.
Adapte o CRM à forma como a sua equipa trabalha, sem depender de folhas externas ou campos fixos.
O CRM já reúne contactos, oportunidades, tarefas e documentos. Módulos próprios para apólices, candidaturas ou processos jurídicos são definidos e desenvolvidos de acordo com as necessidades e os acessos de cada equipa.
Módulos especializados em breve